敦煌、瓜州都是位于沙漠中的绿洲。瓜州位于疏勒河旁，北面便是北山山脉，将之与哈密、柔远等地阻隔。

    如此地形，除却人的因素，春季时龟兹失守，局势崩溃后，敦煌、瓜州一线能守住，并非无因。

    北山山脉，东至弱水西岸，西南楔入罗布泊洼地东缘，南起疏勒河北岸戈壁残丘，北迄阿尔泰山脉（今中蒙边境）。最高峰2583米。山中气候寒冷，降雨量少。无常年的河流、湖泊。暴雨后，干河床、洼地会有积水。

    同时，低洼地带有泉水，以此而形成绿洲。常见的植被有假木贼、霸王、麻黄、小盐生草、针茅、锦鸡儿、蒿属等。北山这里的植被覆盖度极小。但比之周边的荒漠地区强太多，依旧是重要的牧场。

    八月十三日的夜晚，棕色的北山荒漠中一处小绿洲左近，遍布着军营。各种旗帜飘扬。

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